一个中国典型的三口之家，八零后的父母——小头爸爸和围裙妈妈，一个调皮可爱的的大头儿子。他们生活在现代化的城市中，过着平凡并充满乐趣的生活。 小头爸爸是一个心怀童真的大小孩，爱面子又贪玩，在大头儿子眼中，小头爸爸更像是朋友，而因为大头儿子的存在，小头爸爸也跟着一同成长。在陪伴大头儿子成长的这段时光里，他们一起玩..
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东汉末年，天下大乱。曹操讨董卓、迎天子、战官渡，成为一代英豪，与袁绍和刘协等人一起用选择和行动回答了“我从哪里来？我的使命是什么？我是天上哪颗星？”
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
阿尔伯特住在丹麦小镇卡勒比。阿尔伯特总是搞坏事，但他也真的很笨拙。有一天，他来推翻这座城市的地标——一座气球船长的雕像。镇上的人对他最近的事故感到有些不高兴，于是阿尔伯特和他最好的朋友埃贡一起踏上了寻找真正气球的冒险之旅。他们的旅行被推迟了……
喜欢收集蜗牛的女孩格蕾丝（莎拉·斯努克 Sarah Snook 配音）在被迫与双胞胎吉尔伯特（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 配音）分开后，结识了古怪的老奶奶萍奇（杰基·韦佛 Jacki Weaver 配音），逐渐找到新的希望和快乐。
